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Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心💞👜，而要逐一解决非常难。但与此同时💯👄🥕，一旦发生军事或武装冲突👢，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币🩳，黄金作为避险商品💟💗🍍。”

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投资者将关注周一上午(wu)公(gong)布的制造(zao)业调(diao)查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根(gen)据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定(ding)价接近 97%，尽管美国总统唐纳(na)德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降(jiang)息。中东冲突导(dao)致(zhi)的油(you)价上涨可能进一步降低(di)美(mei)联储(chu)近(jin)期放松货币政策的可能性。

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【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板(ban)块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情(qing)绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等(deng)）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原(yuan)油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线(xian)运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或(huo)是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍌🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍑🍄😻💘，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡🍒💝👝，强美元叠加国内经济下行压力加大💌👠，外资加速流出🍈🍊💟，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅👿🍑🥻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👝😈👠💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💖🧡👅，万得全A -10%🍅，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥦🩲💗，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎🍎🤬💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓🥑💋💛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中(zhong)证A50指数更换4只样本，北方稀(xi)土、东鹏饮料等调入指数；中证(zheng)A100指数更换5只样本，中国(guo)重工、沪电股份(fen)等调入指(zhi)数；中证A500指(zhi)数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指(zhi)数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样(yang)本(ben)。