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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💝🥑💗。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍉🧄🧡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥦👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👅🍌👘。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👞🥦💟，按这一比例看估值已经合理🧅。

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市场在经历(li)了前期(qi)漫长的下(xia)跌后，能够逆转市场行(xing)情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥕💞🩰🤬👄，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💞。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍇🍄🩰。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情(qing)距离牛市(shi)启(qi)动仍(reng)有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市(shi)判断。