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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指(zhi)数(shu)和(he)美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗，重创了伊朗的军事和核设施👿🥔。也让众多投资者感到非常被动😠👡，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险👝。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面🍇👠👡，对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温，尤其是对中国市场来说冲击最大。从目前事态发展来看🍅👛，原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价👡👿🧅👗，这意味着油价将继续冲高🍇👢🩰，SC原油表现将强于其他地区💕，SC月差会进一步走强，SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强💌🤬，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件，相关企业需对此风险做好应对🧄🍄🧅💔。

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1、稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风(feng)险。可(ke)能是(shi)美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格(ge)局改善拐点可能(neng)推后。

2、博众精工晚间公告，公司拟现金收购黄立志等交易对方持有的上海沃典工业自动化有限公司（以下简称“上海沃典”）70%股权，交易作价4.2亿元。交易完成后，公司持有上海沃典70%股权🥑🥒🍓。通过整合上海沃典的技术能力与客户资源，公司可快速切入汽车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。