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噹(dāng)(dang)天下午稍早時(shí)(shi)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆(mu)通訊(xùn)社(she)報(bào)道稱(chēng)，又一架(jia)以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)(yuan)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场(chang)方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

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2025 年以(yi)来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东(dong)升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩(mo)擦冲击(ji)下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外(wai)部方(fang)面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块(kuai)轮动特(te)征差异显著。

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1、该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶👅💋。

2、各位媒体朋友们👢🧄🍆🎒，大家上午好🩳👞🍌！很高兴参加今天的新闻发布会👞👗🥝。下面我先通报一下5月份主要经济指标数据情况，然后回答大家关心的问题。