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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化(hua)、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀(yin)行的(de)估值水平處(chù)于末位。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓💌🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🍈💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡🍓🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲🍎🍇💝；市场震荡上行👡🍄，ETF净赎回规模收窄💯💓🤬🍋；市场风险偏好有所改善🥥🧅😠，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端🧡🧡💔👗，重要股东净减持规模扩大🩱；IPO发行规模小幅回落🍓🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲😈。展望2025年7月😡👞🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)(chan)重組(zu)，不構成(cheng)重組上市。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停(ting)牌，預計(ji)在不超過10箇(gè)交易(yi)日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)(shi)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)(dian)信運(yùn)(yun)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服(fu)務(wu)商及(ji)政企客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解(jie)決(jué)(jue)方案。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓🍎🌽🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛，成长价值或相对均衡💋🍈👙🤍。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡💔💓，大盘风格略占优🥬😈🥒。第二🥦，外部流动性方面🍊🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌💋，对短期市场或有扰动。第三💞🍆🍑👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🍆💘🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈🥾💗🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡👿🍓🥑🍎。行业选择层面，展望7月份🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻👝👠。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄😈、盈利能力、筹码分布、估值🥥、交易🍒🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥👜🩰、医药生物（化学制药）、国防军工🩳👚、有色金属（工业金属🥒、贵金属、小金属）🍏🍓、计算机等💝。赛道选择层面🧄🥿🥾💕🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳👅、国产算力🍑🤍、非银金融🍄🧅💓、国防军工💓😈💝💝🍈、创新药。

活动说明：中文字幕综合网

1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💝🧡🥝😡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥥👢🥑🥾。