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尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客(ke)流如潮水般从四面八(ba)方涌来，在石门一路两侧驻留(liu)拍照(zhao)。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得(de)格外拥挤，四周(zhou)道路摩肩接(jie)踵。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥑，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍆。

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陈健玮：在全球主要市场中🍄💞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩲👛，预测股息率达3.2%🩰，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆👿。相较于A股👡👅，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👜。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😡🥒🍇，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👜。

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1、虽(sui)然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏(kui)损超(chao)40亿元，资金链承(cheng)压严重。公(gong)司(si)抛出的25亿元(yuan)融资计(ji)划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、前面说过一些了💋👛，这里补充一个没说过的🥕👘。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金）😠🍏，叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上🍌。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关💓👞，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖👚🎒🥝，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改💗💖，不管多大的代价都是最小的代价的原则👅，最后还是下决心亏钱了结了。