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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍍🥦👡🥭。

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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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刚刚(gang)结束的股东大会上，酒鬼酒透露，公(gong)司已分步启动低端、低度、小酒“两(liang)低一(yi)小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是(shi)，着手复兴湘泉品牌，产能(neng)将(jiang)在今年逐步释放；在低度产品上，已经进(jin)行了33度、28度(du)、21度、18度等(deng)准备，在(zai)小酒产品(pin)上，全力推动口感培(pei)育。

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1、宽货币预计延续🥑🧅👞🩱🤬，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥝💓🩳，下半年宽货币姿态预计延续🎒，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👡🧡，降息时点或偏晚。下半年来看👗💋，财政或先发力💗👚👝，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍑🧅💞🥥，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍊。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👠，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🧄🤬，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)(fa)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低(di)滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品(pin)的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)(yu)期的(de)快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。