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5、財(cái)聯(lián)(lian)社記(jì)(ji)者多方採(cǎi)訪(fǎng)穫(huò)悉，噹(dāng)前(qian)算力(li)租賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段性低迷期，以H20爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租賃(lin)價(jià)格相(xiang)較(jiào)年初高點(diǎn)(dian)已“腰斬(zhǎn)”，多位受訪(fang)者坦言“現(xiàn)(xian)在算力市場比較難(nán)做”、“紅(hóng)利(li)期過(guò)了”。

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🏮行业配置层面👝😠🍒🩲😠，相较于趋势跟随👝🍎，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😠🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🧅🥭🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞💟🧡🥕、电网设备、工业金属🥬🩱👚👝、啤酒等板块的轮动机会💯🍄👛；而另一方面🍆👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🥻👚，结合估值🥻🧡🩲、拥挤度位置🌽🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰，以及近期明显涨价的存储👜、小金属🍍👠🥬💖🥬。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🤍🩱🍒，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🤬🍏🍄🤍，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👅🧄🩳。行业层面🥿👿🌽，上文分析显示🍋🍅，新消费和创新药抱团也非常明显🥔。这一背景下💖🌽👗💕💋，短期流动性边际趋紧😠💛🍇，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🤬🥔。因此🥭🍌🍈，我们建议👛🩱，投资者可以①短期适度降低仓位💗💯🍋，或②切换到稳健分红🥬，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥑💟。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍒💯👘🥥🩰，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💓🥑🩲。

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2、资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间市场(chang)交易报告库(ku)，在上海设立(li)数字人民币国际(ji)运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政策工具创新等(deng)。