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陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以(yi)及市场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出(chu)现(xian)超涨，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的(de)回调压力(li)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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1、6月(yue)29日中午，烈日当(dang)空，游客们(men)都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒(shai)口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找(zhao)路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬(shun)间露出笑脸(lian)比个耶。

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