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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥦🩲， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🎒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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无论(lun)学历高低，一个人总会懂些什么，而你懂的东(dong)西可能有(you)一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系(xi)。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。