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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证(zheng)会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息(xi)；而英国央行虽然(ran)本月(yue)早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议(yi)投票比，也显示该央行内部(bu)正陷入意见割裂之中。

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1、五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股(gu)份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購價(jia)格不超過29.12元/股(gu)。

2、2025年(nian)下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻(qing)、南美大(da)豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发(fa)布的(de)《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继(ji)续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销(xiao)售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造(zao)成养(yang)殖(zhi)端存栏处于(yu)高位，饲料(liao)消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月(yue)后走强。