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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙🩱🥬。具体来说👡，第一👙🍇，从历史来看💛😻，近十年7月市场风格相对均衡🧄🥥🍆🍊，大盘风格略占优👘🍅。第二，外部流动性方面🥻🍑🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🥔💯🥑💗。第四🥭🍍😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈🍇🍓🧡，市场风险偏好整体回暖🎒🥿🌽🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍆。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💗。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👘，要么是敕造🤬，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💯🥾🧄。”

2、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主(zhu)力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。