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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、本周，中美两国官(guan)员在(zai)伦敦进行(xing)了为期两天的谈判后宣(xuan)布就缓解贸易紧张(zhang)局(ju)势达成“框架协(xie)议”，短期来(lai)看外(wai)贸环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场(chang)风险偏好。