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2H25数据中(zhong)心供电(dian)协议政策有望明(ming)确，看好数据中心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催化机(ji)会(hui)。与数据中心签(qian)订溢价协议(yi)是公司未来盈(ying)利、股价上(shang)行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部(bu)门对与数据中心定向签约(yue)供电协(xie)议模式(shi)暂时驳回，主要由于担忧定向协议损(sun)害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶(jie)段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心(xin)建设(she)需(xu)求旺盛、价格接受能力强(qiang)，一(yi)旦监管方案明确，在谈协(xie)议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业形成催(cui)化。

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