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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有(you)朢持續改善；

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而在国内(nei)方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧(ju)了对经济(ji)下行的(de)担忧(you)预期。从(cong)目前(qian)的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商(shang)品(pin)房(fang)成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💕🍓🩱；偏股基金（股票👞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥝💕💌💛。量化私募🥑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💛😻🍑🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍌🥕👙。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧡💔🥾🥝💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👿👚🍏🥝😡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、基金申购几乎没有太大变化💕🥿，尽管也有客户开始申购基金🤬😠👅🤬🍉，但是由于接近扭亏阻力位时🥿👄，基金赎回压力较大💟，总的来看🥭，在阶段I👘🤬，基金净流入规模会非常有限🍅。