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财联(lian)社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为(wei)产业(ye)沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的(de)进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与(yu)金额的高活跃，还在(zai)监管政策优(you)化驱动(dong)下，显示出结构性重组升级的(de)趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全(quan)产业链的降本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。

2、展望7月💓🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💟🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲👞🧅👛🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍄👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🩲🩰🧄🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🥭😠。风格方面😡🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍇。