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展望2H25，我们对美股(gu)金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势(shi)、以及微观层(ceng)面主要覆盖(gai)公司较为(wei)积极的业(ye)绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管(guan)理方(fang)面，客户资金(jin)仍(reng)有(you)望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对(dui)较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业(ye)。另外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利(li)短期扰动(dong)。3）支(zhi)付清(qing)算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出(chu)稳健(jian)增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而(er)产业链上的(de)数(shu)字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激(ji)烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继(ji)续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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