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*本文为原文(wen)报告(gao)部分(fen)节选，原(yuan)文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公(gong)司针对关税影响的反馈，以及(ji)具体投(tou)资建议，详见《全球研究(jiu)2025下半年展望： 贸易冲击(ji)与经(jing)济(ji)格局重塑(su)下的全球投资》

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货币政策：目前受关税政策影响日本央(yang)行暂(zan)停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的(de)。我们认为在(zai)今年下半(ban)年全(quan)球(qiu)经济(ji)可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议(yi)前后或进一步加息至0.75%。

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