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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情中。

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新乳(ru)业公告，控股(gu)股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起(qi)15个交(jiao)易日后的3个(ge)月内，以(yi)集中竞(jing)价或大宗交易方式减持公司股(gu)份(fen)合(he)计不超过(guo)25820305股，即不超过公司(si)总股本的3%。其中，拟以集中竞价方(fang)式(shi)减持公司股份(fen)不超过(guo)8606768股（占公司目前总股(gu)本比例1%），以(yi)大宗交易方式减持(chi)公司股份(fen)不超过17213537股（占公司目前总股本比(bi)例2%）。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年(nian)6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解(jie)禁规模明显(xian)回升，未来(lai)重(zhong)要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行👡👝，白酒批发价格总指数下行🌽💌🍑，名酒批发价格总指数下行🥭🥦🌽。猪肉批发价下行🧡，生猪均价上行👚，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥕，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🧄🥕🍈。玉米期货价格下行👜，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👠🥔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇💘。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💓🩳🍆👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。