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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能(neng)否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥬😡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💌，更优的策略是低位布局💯🩲🥾🥥👠，善用赔率思维🍒👿，等待胜率催化；同时🍒🥻，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。