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4） 6.18陆家嘴论坛将(jiang)出台若干重(zhong)大金融政策，A股市场对于“新政”出(chu)台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月(yue)18日至19日召开，主题为“全球经济(ji)变局中的金(jin)融开放(fang)合(he)作与高质量发展(zhan)”。央行(xing)行长和副行长、国家(jia)金(jin)融监管(guan)总局、证监(jian)会、国家外汇局局长将出席本(ben)次论(lun)坛，论坛(tan)期间中央金融(rong)管理(li)部(bu)门将发(fa)布若干重大金融政策。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功举办15届，成为了金(jin)融监管发布重大政策、释放重要(yao)信号的(de)平台。本届(jie)论坛关注前沿(yan)热(re)点，安排了8场全体大会，包括：金融开(kai)放合作与高质量发(fa)展、增强全球货币政策的协调性、推(tui)动资(zi)本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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3、截止6月(yue)13日当周，短(duan)纤布综合负荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点；全棉坯(pi)布负荷为(wei)45.84%，周环比下降0.64百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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2、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍌。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👄，短期投资者增量买入的意愿下降💯。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍒。短期市场内在稳定性本就下降👚🧄，借区域冲突顺势休整。