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油气方面，与油价高(gao)相关的华(hua)宝油气LOF（162411）场内价格一度(du)逼近涨停(ting)，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元(yuan)天量成(cheng)交额（注：随(sui)着场内价格走高(gao)，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨(zhang)停，揽(lan)尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%🍒💝，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象💟🥾🥑🥥🥿，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👡，产能布局积极💛🩳👡💓。家用暖通方面💞😈，制冷剂切换对渠道库存造成扰动👿，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🍈🌽🍊🤍🍆，对相关公司业绩的拖累将减小。

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食品饮(yin)料行业具备刚需消费属性和(he)永续(xu)经营特(te)征，在不断重复消费的基础之上，最终(zhong)形成了食品龙头超长(zhang)的企业寿命和庞(pang)大的收(shou)入利润(run)规模。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发(fa)因素，休整(zheng)的核(he)心还是结构(gou)性行情已演绎至低性(xing)价(jia)比区域。新消费和创新药龙头(tou)乐观预期发酵至高位，短(duan)期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后(hou)线标的赚(zhuan)钱效应已扩散至高位(wei)。短期市场内在稳定性(xing)本就(jiu)下降，借区域冲突顺势休整。

2、不过(guo)，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局(ju)有所(suo)改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史(shi)最高(gao)，年内分别(bie)上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内维(wei)持(chi)弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超(chao)5%，五粮液和泸(lu)州老窖(jiao)更是跌逾11%。