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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥕👄🤬，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💌🥻🥭，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💯，以及新消费等板块领涨👄。尽管4月受外围摩擦冲击🥾💟，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍒🍉，市场快速修复🍆，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧅💌👜🥑🥑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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