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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震(zhen)荡运行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力(li)，而价格(ge)上面又受到库存制约。当前市场看空(kong)情绪(xu)仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格(ge)如若走(zou)弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产(chan)仍在持续增加，预计明(ming)年将会是(shi)本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约(yue)560美金(jin)，折合5.5万元/吨(dun)；第三，整条产业链的库存压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化不(bu)畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表(biao)现(xian)较(jiao)为坚挺(ting)，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景下，对于成本压(ya)力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布(bu)新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业(ye)趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品(pin)的(de)变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进(jin)行详细论述。