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过去两个月港股表现持续强于A股🍆，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位😡。今年以来港股表现强势💓💔，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💗👝。之后受海外风险扰动😻🩲💘，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👝，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍌🥦💋，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🤍👠，降至历史低位。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻(gong)行情仍在路上。近期(qi)中美(mei)伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因(yin)素(su)还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需(xu)要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门将发(fa)布若干重(zhong)大金(jin)融政策，投资者对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、從(cóng)關(guān)稅(shuì)角(jiao)度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)(dou)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)(wei)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我(wo)們(men)預計到岸價(jià)將有所下降，可能對(dui)巴西(xi)大荳在中國(guo)市場(chǎng)的份額(é)(e)造(zao)成一定衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國(guo)大荳佔(zhàn)中國(guo)進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重要性仍在提陞。