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战略上🤍🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👞🧄🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间💕💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩱🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛💛🥭🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍏🥾🥥😈。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍏💟，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋👠🤬👙🍎。

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1、关税锚转向美债(zhai)锚，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易(yi)关税(shui)不确定性转(zhuan)向交易(yi)弱美元强(qiang)美债（指美债利率(lv)高 位(wei)），美国例外论(lun)弱化背景下(xia)，下半年有望重新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过同业存单补充(chong)资(zi)本金(jin)的压力提升，货币政(zheng)策至少不紧(jin)，微观流动性(xing)边际利于(yu)股市(shi)。

2、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套(tao)”的资金明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断(duan)聚焦向上的力(li)量。