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2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。