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本轮市场的新(xin)高，市场倾向于从(cong)短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更(geng)应该从中长期(qi)视角把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策(ce)托(tuo)底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄(huang)金价(jia)格上涨，以及(ji)铜和锂(li)出口预计增(zeng)加，在(zai)一定程度上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的(de)影响。”

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短期内，股票(piao)投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎没有变(bian)化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企(qi)，显示出市场对关祱(shui)所带来的(de)经(jing)济影响仍有较深的担(dan)忧(you)。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)(qing)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

2、WTI原油(you)小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小(xiao)幅高開，現報3278美元/盎(ang)司。美股三大(da)期指週一小幅高開(kai)，其(qi)中道指期漲(zhǎng)0.28%。