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汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投资性价(jia)比。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👅💖👠🍌。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👡🧄🤍🧄，难言泡沫化🥑🥭🍎🧅。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬💔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💛🥝💖🥾。

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