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2025-08-15 19:23:31 作者：李海君

燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落(luo)，城燃(ran)企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有(you)提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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一面是保险中介业(ye)务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的(de)保险中(zhong)介IPO潮正悄然上演。截(jie)至2025年6月(yue)，轻松(song)健康集团、白鸽(ge)在线等至少5家机构仍在港股或美(mei)股IPO排队中，而已上(shang)市(shi)的手(shou)回集团(tuan)虽成功登陆港股，却深陷破(po)发困(kun)局。与此(ci)同时，行业数据显(xian)示，今年来已有超百家保(bao)险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保(bao)险中介也深(shen)陷持续亏损、用户流(liu)失的(de)业(ye)务困境。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🥦💗，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🤍🍒👿。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🩳，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍉，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍇👗😻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🤍🤍，资金利率低位波动👘💯🩰，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍄，7月资金面有望继续维持宽松👘🩰。

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