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油價(jià)飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)：海峽(xiá)承擔(dān)全毬(qiú)25%石油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)桶原油），封鎖(suǒ)將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻油價短期內(nèi)暴漲至120-150美(mei)元/桶(tong)，甚(shen)至觸(chù)髮(fà)2008年式的歷(lì)史高(gao)點(diǎn)（150美元/桶）。

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首先讨论第一个(ge)问题。经历了(le)连续四年调整的中国股(gu)市，从全球范围看(kan)已经具备较高(gao)的配置价值，我们用沪深300股息率(lv)-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市，今年(nian)以来该指(zhi)标一直还处在1.5%以上的(de)历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险(xian)等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的(de)下行(xing)风险，配置权益(yi)或是首选，特别是业绩确定性较强的(de)红利方向(xiang)。因为相对于(yu)固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这(zhe)类要(yao)求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利(li)息的持续下行也会(hui)随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流(liu)往股市。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🍄👢🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥦💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美(mei)国消费者价格指数(shu)（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据(ju)表明美国通胀压力有所缓解(jie)，但经(jing)济增长动力仍显不足。市场分析人士认为(wei)，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的(de)押注，并基本预计(ji)今年(nian)将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也(ye)对美联储未来的货币政策走向保持高度关(guan)注。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍓🧡，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍌🍈🥿💛，国防军工板块或已进入击球区间🍌。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🌽🍇🥝。

2、他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题💌😡🧡🍒🥬，但现在前景尤其令人担忧🥕🥿，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展💟。人们需要意识到😻，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。