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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👗👞、模组产品可应用在AI眼镜上👚😠🍌💕，如VCSEL🍆、红外器件产品可发挥智能检测👝🥬🧄、无触摸手势控制功能🥑😡；语音蓝牙💓🥻、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👗👗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👞👄🥕？”问题回复🥥🧄😈🥿💯，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💯💯🥻🍌，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍑💓，处于性能和良率提升阶段💌😡🍑🧡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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達(dá)(da)利歐(ōu)(ou)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達到7萬億(yi)美元。這(zhè)將使國傢(jiā)赤字(zi)增加2萬億(yi)美元，另外還(hái)需要1萬億美元用于支付債(zhài)務(wù)利息。

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1、目前(qian)主板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披(pi)露(lu)的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可(ke)以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除(chu)了(le)对市场整体产生一(yi)定的(de)影响(xiang)外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、从净利润方面来看🍊🥿🩱，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶🍌😡，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元🍑、22.81亿元和10.20亿元，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%🤬，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司👿。