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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同👠🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌👜，引发A股估值重估🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄🩳🥝，总需求增速结束三年低迷和下行🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩲💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩳👘🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🥕。此外👡💟💔，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下🍌🍈🍅😻🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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刚刚结束的股东大会上，酒鬼酒透露👜🍉，公司已分步启动低端、低度🥒、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在今年逐步释放；在低度产品上，已经进行了33度、28度💖、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育👗🤬😡。

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1、宽货币预计延续🌽😡，但降息时点或偏晚🥿😻👜😈。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥬🩱，下半年宽货币姿态预计延续💗🥦💖👜🥔，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主😈🍍🍒👄，降息时点或偏晚💯🍒。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥑🥭🍎，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外😻，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍄。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🥿。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🌽。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。