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外盘：本周🧅，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨👡，6月供需报告利多🧄👢，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位🍎💗💓，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%💔。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%🩱👄💛👛🤍。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年😻🍎👘👡。玉米市场方面👝👛💝😈，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%👙。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面🩲🍇，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估💕👢，因出口上调🍋👄、库存下调，报告利多期价上行👗🩲🍅🍄。玉米市场方面👜，陈作出口销售数据良好🧅💔🥔🍉，美玉米陈作和新作库存均下降💌🎒👅🥕，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🍆👞🎒，期价止跌上行🎒💋👢。

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1、高盛认为，中国民营企业的投资价值正(zheng)在回暖，尤其是头部企业凭借低市场集中度、政策支持、技术创新、海外市(shi)场竞争力及估值(zhi)吸引力，展现出显著(zhu)潜力。中国“民营十巨头”分(fen)别为：腾讯(xun)、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰🍒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄💟，但竞争格局出现了较大分歧💛🌽🥦🍄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👝🥬，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥬、竞争环境进一步加剧💖👚🍌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖👝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍒，意味着积极信号👞👜🧅🍄，板块一度反弹💕🥭🍏👢，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。