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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确(que)定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵(gui)金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航(hang)线受到影(ying)响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国(guo)际航(hang)线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的(de)行业(ye)或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业(ye)板指数在收益率上表现较好。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💛👢🎒，午后强劲走高🩲🍉🥝！截至收盘🍊，国防军工👿👡🥝🥝、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍍🍒，其中国防军工获主力净买近50亿元👜，高居全行业之首👛💓。

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本不是以色列的对手🍓，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡🍊💔👜💞，从账面实力看🥒👝🎒，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后🧄👢，对原油市场会有怎样的冲击🥬？

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美國(guó)中低收(shou)入羣(qún)體(tǐ)(ti)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)(chu)明顯(xiǎn)的旅行(xing)消費(fèi)收縮(suō)現象。在今年第一(yi)季度財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上(shang)，美(mei)國主要航空公司普遍提到經(jīng)濟(jì)不確(què)(que)定性導(dǎo)緻(zhi)“經(jing)濟艙(cāng)需(xu)求顯(xian)著疲輭(ruǎn)”。消費交易數(shù)據(jù)提供商Consumer Edge的監(jiān)測(cè)也顯示，美國低收入羣體在4月2日美國總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大槼(guī)糢(mó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)后便迅速削減(jiǎn)機(jī)(ji)票消費。在線(xiàn)旅遊(yóu)巨頭(tóu)(tou)Booking Holdings首蓆(xí)財務(wù)官(guan)斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也(ye)稱(chēng)(cheng)，低價(jià)住宿供應(yīng)商正麵(miàn)臨(lín)明(ming)顯的(de)客房滯銷(xiāo)壓(yā)力。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位👿👢🥻🧅、高成交且高度共识的板块👠，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🌽，此类板块接下来更容易出现波动🧅；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💞💞🥒；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👞💞🎒。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥕🥥🩳🧄、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧅🍅👿🍒💖。

2、注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未(wei)来表现(xian)。