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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增(zeng)幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预(yu)期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。