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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績(ji)預期落地都(dou)昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域(yu)。具體如下：

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧡🍉🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾👙、高新技术制造业👚👗🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞💛🥿💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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展望7月🍄💕💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期👠💯🍓🍆，在科技😡🍎、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🧄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒👅💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月24日(ri)，央行等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和扩大消费的指导意(yi)见》，鼓励商业银行、消费金(jin)融公(gong)司等在符合(he)监管要(yao)求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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1、不过，也(ye)有投资人士认为(wei)，荣(rong)昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创(chuang)新(xin)药资产成功BD经验的(de)操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副(fu)总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物(wu)公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球生物制药公(gong)司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操(cao)盘手。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可(ke)能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进(jin)一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。