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中原证券指出🍊🩳💟，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🤬。需求方面🍆🍌，随着汽车、家电💗😈🌽、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💗🧡。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅🥾🍋👄，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍊。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍉💟，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍒👙，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🩲💛👗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💝😠。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数(shu)量的两倍。更(geng)值得一提的是，在(zai)今年报告涉及的雇主计划(hua)中(zhong)，近三分之二(er)将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中(zhong)转入雇(gu)主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默(mo)认(ren)储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这(zhe)一比(bi)例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计(ji)划数量的两倍。

2、澳大(da)利亚工业、科学与(yu)资源(yuan)部发(fa)布的(de)二季度报告称，美国(guo)总统唐(tang)纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使(shi)企业推迟投资决策。