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那么此时👜💖💝🧅，市场选择的共性特征👜，就是在那个时代盈利增速相对较高🍓🍄👗😈👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💖👙，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊👡🥕👛，也就是说🩱🍅🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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