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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、招银国际表(biao)示，将三一国际(ji)2025至(zhi)2027年的盈利预测分别上(shang)调3%至4%，并相应(ying)将目标价轻微上调，从8.2港元升至(zhi)8.7港元（维持(chi)2025年预估市(shi)盈率11倍不变，为2017年以(yi)来的平均市盈率）。该行认为，三一国际盈利能见度正在改(gai)善，而现价相当于2025年(nian)预估市盈(ying)率(lv)8倍，是(shi)一(yi)个有吸引(yin)力(li)的入市点(dian)，维持“买入”评级。

2、从轮动高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超额收益的行(xing)业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的(de)区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速且(qie)资金存量(liang)博弈，平均超额收(shou)益出(chu)现下降，且(qie)领涨板(ban)块区间最大涨幅均(jun)未超过 30%。