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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。