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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👙🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍊🍋，在科技、消费🥒💌👚🎒👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥝🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💌🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面🥒🩱💌，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在💛😻💗。上半年💕🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🍌💓🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💓🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II🧡👞👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍆🩰🩱。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技🍓🎒🥬🍉、媒体、电信）、金融🍒💓👝、医疗保健💕、消费、工业👗、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为👢🍈🎒💕🩱，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态💕。

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今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上行(xing)0.60x。

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我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰🩳🍒，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与🎒👚、继续发声🩲👘。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前😡🥔🥿。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、从持牌消金2024年业绩来看😻🩲🍉🥾🍍，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外💌🍉，不少消金公司选择了主动收缩🥻👙。诸如🥻💯🍇💕🍈，招联消金总资产、营业收入👢🍎🥻、净利润同比均下滑💝💗🩱😻，兴业消金净利润同比下滑76.80%💖，中银消金净利润同比下滑91.62%🍈🍍、长银五八消金净利润同比下降95.02%👗💕。