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AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有(you)望(wang)加(jia)速放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模(mo)块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光(guang)模块放量在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭(die)代方向(xiang)也蕴(yun)含着结构(gou)性机遇。

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