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*本文为(wei)原文报告部分节(jie)选，原文还(hai)涵盖1季度全球行业业绩回顾(gu)和(he)全球主(zhu)要公司针对关税影(ying)响的反馈，以及具(ju)体投(tou)资建议，详见《全球研究2025下半(ban)年展望： 贸(mao)易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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在鹏华基金看来，作为新消费(fei)千亿蓝海市场中(zhong)的增长引擎，潮玩行业的市场规模高速扩张，情绪消费驱动高(gao)景气度。根据相关数据预(yu)测，2025年全球潮玩市场规模有望达到480亿美元（约合3504亿元人民币），年均增速达12%。另据中国社(she)科院财经(jing)战略研(yan)究(jiu)院与中国动画学会联合(he)发布的(de)报告，2026年中国潮玩产业(ye)市场规模有(you)望达到1101亿元，且用户数量呈持续增长态势，预计到2030年(nian)将突破4900万人。

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数据显示，2025年(nian)第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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1、强者恒强之际🍇😡💝，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列💌😈🩰💛，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影(ying)响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。