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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍈😈🧄🥾🍑，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💋🍌🤍、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👢🥬🥬🩲，都推动了港股市场回暖。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥑👗，大信所因涉嫌星星科技（**）🩱、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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而(er)在(zai)今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡(dang)，到中东地(di)缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系(xi)列政治因(yin)素所(suo)引发的经济连锁反应，很(hen)可能(neng)会在(zai)美联储主(zhu)席鲍威尔与欧元区、日(ri)本、韩国和英国的同行们同台(tai)讨论时(shi)，占据重要位置。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收(shou)益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫(huo)得超額收益0.09%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。