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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿😠🍊🍇🥑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍇，致使市场风险偏好受挫💝💘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💝👿🩰；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💝🩲；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍄💞👄💌🥻。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💞😠🤬🥕🍅，难以实现实质性突破👛🍌🩰；同时增量资金匮乏👡💌🎒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🌽👛，当前市场处于存量博弈的状态🍑👛💖🍋，表现相对无序🥻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥝🥭，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🍊，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🍋👙🍈。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🥝🥻，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平💟👅💟，对工业板块形成一定支撑。