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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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结构上💯🥬💓，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300💔💔💖🩳、创业板和科创板ETF🍓，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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6月27日(ri)，年内(nei)高调领涨的银行(xing)掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重(zhong)庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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2、美国参议院(yuan)预算委(wei)员(yuan)会(hui)主席林赛·格(ge)雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手(shou)绘图板(ban)上台，展(zhan)示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案(an)若按“当前政策基线(xian)”估(gu)算，将在未来节省约5000亿美元(yuan)财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查(cha)克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法(fa)案实际上将增加4.45万(wan)亿美元联邦赤字。这(zhe)一“看板大战”不仅被(bei)视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在(zai)预算计价方式上的根本分(fen)歧。