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参议院(yuan)版本法案的成本高于国会预算办(ban)公室对(dui)上(shang)月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负担引发的更(geng)高利率。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🥔，南向资金近期同样关注新消费与创新药👢🍋，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🩰🥦👘，但部分新消费已相对较高🥒💌🍑。具体而言💗💘👄，

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🧅，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👢，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👅🤍🍒💋，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍅。供需基本面来看💕💘，铜矿上半年维持偏紧格局😠🧡，铜矿加工费创近几年来新低🍌，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💌🥝👞，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥑，但后续出口回落的风险不容忽视👢。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧅🍊，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥔，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥻👢😠💕。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💯，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。