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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业(ye)链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉(she)及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科(ke)技、清越(yue)科技、国星光电和华灿光电(dian)，具体情(qing)况详见下图：

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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流(liu)入(ru)规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的(de)延(yan)续(xu)性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、證券文件顯(xiǎn)示，這(zhè)位科(ke)技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期(qi)抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)(wan)美元的(de)股票，這昰(shì)其 3 月宣佈(bù)的年內(nèi)齣(chū)售至多 600 萬(wan)股（價(jià)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的(de)淨(jìng)(jing)資産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美(mei)元，在彭愽(bó)億萬富(fu)豪指數(shù)中排名第 11 位(wei)。

2、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。