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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉。红利方面👅🍈，在通胀尚未回归🍌🩲，价格低位运行的背景下💛🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性💟💞🍆😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒🧄😻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡💔、公路；补贴政策推动下🍑🎒🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔🥾💯💓👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚💛。小盘成长方面👛💓👝🍄🍄，货币宽松扩张剩余流动性🥔🍊😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒🥦😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙，下同）和科创板（20%）🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👡🍈💗🥑、芯片）、信息化（数据库💓🎒💞、操作系统）👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、热门ETF方面，金融(rong)科技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全(quan)天(tian)成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金(jin)融科技ETF（159851）单(dan)周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬。